Большинство банков не хотят кредитовать бизнес-старты даже при наличии господдержки
Кредитование бизнес-стартов традиционно считается областью повышенного риска, которую банки предпочитают обходить стороной. Большинство участников рынка готовы кредитовать предприятие, только когда юридическому лицу исполнится как минимум полгода с момента регистрации. В частности, именно по достижении такого возраста предприятия могут рассчитывать на сотрудничество с Росбанком.
Ильнар Шаймарданов, директор департамента проектов и анимации продаж Росбанка: Основное требование, которое мы предъявляем к потенциальным заемщикам, — срок работы компании на рынке не менее 6 месяцев.
МТС-Банк (ранее — Московский банк реконструкции и развития) также предпочитает работать с заемщиками со стажем. При этом предприятию с опытом работы на рынке от 6 до 12 месяцев МТС-Банк готов предложить не весь продуктовый ряд, а только продукт «Микрокредит».
Сергей Картаев, директор департамента розничного бизнеса МТС-Банка: Продукт предоставляется на следующих условиях: сумма кредита — от 150 000 до 1 млн рублей, срок кредита — до 24 месяцев, процентная ставка — 20,5–23,5%. В качестве обеспечения возвратности кредита залог не требуется, но обязательно наличие поручительства собственников бизнеса.
В банке «Агропромкредит» придерживаются еще более осторожной позиции. Как рассказывает заместитель председателя правления банка Ирина Довдиенко, предпочтение отдается компаниям, успешно работающим на рынке не менее одного года, имеющим устойчивое финансовое положение и ликвидное залоговое обеспечение.
Свое нежелание работать с «новорожденными» предприятиями банкиры объясняют, прежде всего, тем, что у заемщиков, как правило, отсутствует ликвидное обеспечение кредита, зачастую сопровождаемое и отсутствием официального дохода на начальном этапе реализации проекта.
Ирина Довдиенко: Кроме того, порой клиенты обращаются за кредитом, имея довольно туманное представление о том секторе рынка, в котором они решили строить собственный бизнес, предоставляя в банк непрозрачный бизнес-план.
В качестве еще одного барьера на пути к кредитованию стартапов Сергей Картаев (МТС-Банк) отмечает необходимость создания повышенных резервов при выдаче кредита клиенту с нулевыми показателями финансово-хозяйственной деятельности.
Резюмируя высказывания своих коллег, управляющий директор по малому бизнесу Финансовой Группы Лайф Роман Гаврилов констатирует: в российской действительности стартап не является желанным клиентом, за которым идет охота.
Роман Гаврилов: Причин много, одной из них можно считать невысокую выживаемость венчурных проектов на нашем рынке и, как следствие, высокие риски, которые по ним несет кредитор.
Кредит на свой страх и риск
По мнению многих экспертов, кредитование бизнес-стартов не является прямой задачей финансово-кредитных организаций. Специалисты объясняют это тем, что банки управляют деньгами своих клиентов, а потому не могут вкладываться в высокорисковые проекты. Для финансирования стартапов, с одной стороны, существуют частные и государственные специализированные институты, такие, например, как венчурные фонды, бизнес-ангелы, гранды, бизнес-инкубаторы, которые нацелены на инвестирование средств в инновационные проекты. С другой стороны, эту роль могут выполнять микрофинансовые организации, одной из задач которых как раз является массовое кредитование стартапов на суммы до 1 млн рублей.
Проблема заключается в том, что такие инновационные проекты являются, по сути, штучным товаром. Несмотря на первостепенное значение для развития российской экономики, они не могут обеспечить масштабной вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность. Стартап как массовый продукт, по мнению экспертов, лежит, прежде всего, в сфере малых предприятий. Сейчас в этом направлении как раз пытаются работать микрофинансовые организации. Так, генеральный директор ОАО «Финотдел» Татьяна Юрина рассказывает, что средняя сумма, запрашиваемая на стартап, колеблется в районе 400 000 рублей. Как правило, эти деньги идут на оплату лицензии на бизнес, или на осуществление взноса за оборудование, или на покупку бизнес-документации.
Татьяна Юрина: В нашем портфеле содержатся различные примеры финансирования бизнес-стартов. Конечно, успешные стартапы проходят чаще у тех, кто уже имеет один бизнес за плечами. Например, в Екатеринбурге одна предпринимательница сначала организовала и развила собственное транспортное предприятие (сеть маршрутных такси), а затем взяла заем в «Финотделе» и открыла дополнительную торговую точку по продаже кондитерских изделий. Чуть позже она приобрела мини-цех по производству и упаковке овощных салатов, которые теперь поставляет в кулинарии и кафетерии города.
Однако, по словам руководителя «Финотдела», в организации есть примеры и успешного кредитования «с абсолютного нуля». Так, в одном из уральских городов по утвержденному бизнес-плану открыли итальянскую пиццерию, а в Центральном регионе была успешно запущена фирма, занимающаяся различными видами технических экспертиз.
Татьяна Юрина: Благодаря выверенным планам развития в настоящее время бизнесы у их владельцев развиваются успешно, и мы рады, что не ошиблись в оценке этих добросовестных заемщиков.
Несмотря на то что уже есть успешные примеры работы микрофинансовых организаций с начинающими предпринимателями, объемы таких кредитов в общих портфелях очень малы.
Татьяна Юрина: Предлагаемые на рынке программы финансовых заимствований на стартапы — достаточно молодой продукт, который находится у нас в стадии активного роста, поэтому статистика по нему пока не впечатляет. Это всего лишь несколько десятков проектов за гон год на общую сумму около 30–40 млн рублей. Однако с уверенностью можно сказать, что мы оцениваем это направление бизнеса как одно из приоритетных.
В то же время сами микрофинансовые организации признают, что для увеличения объемов финансирования начинающих бизнесменов им необходимо снизить рисковую составляющую таких проектов и создать более эффективную методику оценки. Однако разработать такой уникальный «рецепт» достаточно сложно.
Роман Гаврилов, ФГ Лайф: Более подробный анализ бизнес-планов позволил бы снизить риски, которые должен принять на себя кредитор. Однако эта задача непростая и затратная, не являющаяся рентабельной на небольших суммах кредитов (от 100 000 до 3 млн рублей), в которых обычно возникает потребность.
Если универсальный механизм оценки бизнес-проектов так и не будет найден, то высока вероятность того, что микрофинансовые организации постепенно уйдут из этого сегмента, так как рентабельность бизнеса будет слишком низкой. С другой стороны, если микрофинансовым организациям удастся решить эту задачу, кредитование стартапов может стать привлекательным не только для МФО, но и для банков.
Сбербанк привлек в помощь франчайзеров
Сбербанк сумел «нащупать» в сфере кредитования стартапов область, где риски минимальны, а значит, совместимы с деятельностью финансово-кредитной организации. Таким низкорисковым сегментом, по мнению Сбербанка, является кредитование бизнес-стартов по программе франчайзинга. Как пояснил президент организации «Опора России», вице-президент Сбербанка Сергей Борисов, преимущества франчайзинговой схемы открытия собственного бизнеса в том, что клиент банка заключает соглашение о сотрудничестве с франчайзером. Компания, являющаяся владельцем бренда, оказывает помощь в подборе помещения для ведения бизнеса, в заключении с контрагентами договоров на поставку активов, приобретаемых за счет кредитных средств, а также организует федеральную рекламную поддержку.
Сергей Борисов: Один из факторов, нивелирующих риски при кредитовании стартапов, — уверенность в том, что выбранная клиентом компания-франчайзер является надежным участником рынка. Именно поэтому ко всем компаниям-франчайзерам, участвующим в проекте «Бизнес-старт», банк предъявляет определенные требования и проводит анализ их финансовой устойчивости.
Примечательно то, что банк предложил по продукту «Бизнес-старт» достаточно мягкие условия кредитования: сумма займа может доходить до 3 млн рублей, при этом банк финансирует до 70% проекта (30% от суммы проекта начинающий предприниматель должен обеспечить собственными средствами). Максимальный срок пользования кредитом — 42 месяца. Но самым важным преимуществом этого продукта является то, что процентная ставка по кредиту начинается с 17% годовых.
Сбербанк изначально ставил задачу предложить начинающим бизнесменам продукт под проценты, которые окажутся под силу молодому предприятию. Поэтому и попытался максимально снизить риски за счет привлечения к развитию бизнесстартов опытных наставников, поясняют эксперты Сбербанка. В рамках программы «Бизнес-старт» компании-франчайзеры берут «молодняк» под свой патронаж, поэтому вероятность того, что бизнес умрет, не успев родиться, значительно снижается. Справедливости ради стоит отметить, что кредитование под франчайзинг не является открытием Сбербанка. В этом направлении пробовали работать многие финансово-кредитные организации и МФО. По их признанию, этот опыт оказался достаточно успешным. Основная заслуга Сбербанка в данном случае заключается в том, что он пытается сделать этот продукт массовым и поставить его на поток.
Эксперты отмечают, что говорить о том, что эксперимент удался, пока преждевременно. Хотя бы потому что проект Сбербанка реализуется на сегодняшний день в тестовом режиме.
Ирина Довдиенко: В условиях сохраняющейся экономической нестабильности сложно дать объективную оценку эффективности этой кредитной схемы. О реальных результатах и перспективах можно будет говорить чуть позже, когда экономика войдет в нормальный режим.
Сергей Картаев считает, что любой стартап, даже если это франчайзинг, несет в себе высокие риски.
Сергей Картаев: Оценить перспективы этого направления довольно сложно, не думаю, что коммерческие банки будут брать за основу данный продукт, пока не достигнут полного понимания его успешности.
В отличие от своих коллег Ильнар Шаймарданов (Росбанк) считает, что у проекта хорошее будущее.
Ильнар Шаймарданов: Это позитивная инициатива, призванная развивать малый бизнес, и в этом смысле она в большей степени отвечает целям и задачам государства. Что касается коммерческих банков, то я уверен - продукт может быть рентабельным для них при условии грамотного управления риском.
Госпомощь не всегда всесильна
Коммерческие банки внимательно наблюдают за опытом Сбербанка, однако вероятность того, что они решат повторить опыт российского гиганта здесь и сейчас, невелика. Эксперты и участники рынка сходятся в том, что развитие кредитования стартапов может происходить только при наличии поддержки данного направления со стороны государства.
Ирина Довдиенко: На развитие кредитования стартапов в нашей стране существенное влияние оказывают инновационный климат, нестабильная экономическая ситуация и отсутствие государственной поддержки малого бизнеса. Именно поэтому начинающим предпринимателям сложно получить и выплатить банковский кредит. И эта ситуация может разрешиться только в случае реальной заинтересованности государства в малом бизнесе и в случае принятия комплекса мер по развитию МСБ.
Сергей Картаев (МТС-Банк) также считает, что увеличение объемов финансирования стартапов, а также массовость таких проектов существенно зависят от участия в них государства.
Сергей Картаев: Государственные фонды содействия кредитованию малого бизнеса создаются во всех регионах РФ, но не все они активно участвуют в поддержке малого бизнеса с точки зрения кредитования стартапов или предоставления гарантий возвратности таких кредитов для банков. Данный продукт будет востребован потенциальными заемщиками только при наличии адекватных процентных ставок, упрощенного подхода к оценке бизнес-проектов, а также при отсутствии (или при минимальном наличии) обеспечения по таким кредитам.
С коллегами согласен и Ильнар Шаймарданов (Росбанк).
Ильнар Шаймарданов: Вопрос популяризации стартапов не может быть решен только за счет развития банковского кредитования и сохранения устойчивого уровня спроса со стороны предпринимателей. Ключевую роль здесь так или иначе должно сыграть государство, которое оказывает поддержку малому бизнесу через различные программы субсидий, фонды поддержки предпринимательства и т. д.
Также, по его мнению, способствовать развитию кредитования стартапов могут, помимо госструктур, коммерческие организации, венчурные фонды и другие компании. Однако государственная политика, задающая единый вектор, является ключевым звеном.
Хотя многие участники рынка говорят о том, что развитие данного направления возможно при участии государства, не факт, что машина заработает даже при выполнении этого основополагающего условия. Показательным в данном случае является опрос, который провел МСП Банк (тогда еще работавший под брендом РосБР) несколько лет назад. Российский банк развития задал участникам рынка прямой вопрос: будет ли банкам интересен специальный продукт РосБР для кредитования начинающих предпринимателей? 48% респондентов ответили, что нет, еще 15% затруднились ответить.
Роструд лучше скоринга
Возможно, для начала массового кредитования стартапов банкам нужна не только финансовая поддержка от государства, но и экспертная оценка, которая позволила бы снизить риски в данном виде кредитования. Возможности для решения этой задачи, как показывает практика, также есть. За основу, по мнению экспертов, может быть взят опыт сотрудничества Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР). В 2010 году данные организации заключили соглашение, по которому безработные граждане после получения государственной субсидии на развитие предпринимательской деятельности могли воспользоваться услугами микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. Уже в первый год программа оказалась достаточно успешной: в ходе ее реализации микрофинансовые институты выдали 535 млн рублей 200 000 начинающих предпринимателей.
Михаил Мамута, президент Российского микрофинансового центра: На полученные деньги граждане открывали маленькие парикмахерские, автосервисы, мастерские по ремонту обуви, магазины и другие небольшие предприятия. Как показала практика, в небольших поселках на 150 000 рублей можно начать бизнес.
Преимущество данной программы заключалось в том, что первоначальный отбор проводили не кредитные учреждения, а Роструд. Граждане приходили в региональное отделение федеральной службы со своим бизнес-планом; если Роструд считал, что идея может быть реализована, то выдавалась субсидия в виде капитализированного пособия по безработице на первостепенные расходы. Если начинающему предпринимателю требовались деньги на дальнейшее развитие бизнеса, то он мог обратиться за дополнительными ресурсами в аккредитованные МФО. Таким образом, коммерческие организации получали в качестве заемщика не гражданина с бумажками, а человека, который уже проделал определенную работу по организации бизнеса.
Как рассказывает Михаил Мамута, на первоначальном этапе отсеивается половина проектов.
Михаил Мамута: Часто люди приходили, не имея ни малейшего представления, что они с этой субсидией будут делать. Некоторым были нужны деньги на потребительские расходы, а не для создания бизнеса. Однако среди тех заемщиков, которые доказали состоятельность своих бизнес-идей, выживаемость оказалась очень высокой — 93–94%. Этот показатель находится на уровне стран Западной Европы, где реализованы аналогичные проекты. Например, во Франции такая программа успешно существует уже около пяти лет.
В данном случае для реализации этой программы оказались незаменимы опыт и ресурсы Федеральной службы по труду и занятости. Стоит отметить, что эта программа реализовывалась как антикризисная мера в период массовых сокращений на предприятиях. Таким образом, государство пыталось стимулировать создание новых рабочих мест. Опыт оказался удачным. Однако продолжит ли данное партнерское соглашение свое действие дальше, пока неизвестно. Возможно, если программа все-таки получит путевку в жизнь, круг ее участников расширится. И не исключено, что к ней подключатся банки.
Михаил Мамута: Надо понимать, что банки и МФО основываются на разных стандартах. Банк стремится к массовому кредитованию. Чтобы достичь нормального уровня продаж, он, как правило, создает скоринг-карту. В микрокредитовании каждый заемщик оценивается индивидуально. Я не верю, что в данном случае скоринг может быть использован для оценки будущих предпринимателей и их бизнес-проектов. Но не исключаю того, что в этот процесс можно привнести определенные элементы скоринга. Однако это перспектива не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Программа слишком мало просуществовала, чтобы делать какие-то выводы. Если в дальнейшем будет набрана определенная статистика по выдаче, по возвратам, по отказам, то появится возможность задуматься о создании скоринг-карт.
Таким образом, возможности для кредитования стартапов в банковском секторе есть. Изучив опыт коллег, набрав статистику и переняв на вооружение лучшие практики, финансово-кредитные организации смогут прийти в этот неосвоенный сектор.
