Кредиты для избранных: как изменится оценка заемщика с 1 октября

Несмотря на гнетущие сообщения последних месяцев, эксперты полагают, что реальные изменения произойдут лишь в будущем году, а до тех пор банки сохранят прежние объемы выдач.

Олег Лагуткин, генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс», полагает, что введение показателей долговой нагрузки (ПДН) никак не скажется на объемах потребкредитования в краткосрочной перспективе.

Олег Лагуткин: Стоит ожидать роста объемов кредитования в предновогодний период, что удержит объемные показатели. Кроме того, в настоящее время нормативы достаточности капиталов у большинства кредитных организаций имеют ощутимый запас, доходящий до 30%, что также позволит банкам продолжать развитие потребительского кредитования. Если же говорить о более долгосрочном горизонте, то снижение может быть в пределах 10%.

С ним солидарен и Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который отмечает, что избирательность банков в ходе принятия решения о выдаче кредита отнюдь не новый тренд.

Алексей Волков: Банки уже достаточно давно демонстрируют консервативную кредитную политику, активно кредитуя только граждан с приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки, чья кредитная история не вызывает у них вопросов. Иными словами, в нынешних базах банков уже в основном «качественные» заемщики. При этом вполне возможно, что ограничительные меры могут коснуться некоторых групп заемщиков микрофинансовых организаций. В частности, сегмента «займов до зарплаты» свыше 10 тыс. руб.

Григорий Шабашкевич, вице-президент и директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит», прогнозирует, что ПДН лишит возможности получать кредиты в банках не только проблемных заемщиков, но и 20–30% вполне платежеспособных клиентов.

Григорий Шабашкевич: Кроме того, ухудшится положение отдельно взятых групп потенциальных заемщиков: «под ударом» работники, получающие «серые» зарплаты, официально не трудоустроенные, супруги и родственники — для них усложнится процедура, так как добавится «созаемщик».

Важно отметить, что теперь и кредитная история родственников будет играть не последнюю роль при рассмотрении кредитной заявки заемщика. Если члены семьи клиента допускали просрочки, то его рейтинг уже будет ниже.

Помогут ли ограничения побороть закредитованность

На недавнем банковском форуме стало известно, что расчет показателей долговой нагрузки регулятор поручит бюро кредитных историй (БКИ). Как сообщают эксперты, данные для расчета ПДН будут содержаться в стандартном кредитном отчете БКИ и соответствовать требованиям Банка России. Вопрос скорее в том, как этот показатель повлияет на поведение кредиторов.

Олег Лагуткин видит две стратегии, которым могут следовать банки в созданных регулятором условиях: добросовестное следование установленным нормам и поиск обходных путей для сохранения прежнего объема выдач.

Олег Лагуткин: Одни банки продолжат выдавать кредиты закредитованным гражданам, а для выполнения требований ПДН будут увеличивать срок кредитования, что приведет к росту неопределенности в оценке рисков и, как следствие, к росту дефолтов. Другие же банки снизят свою кредитную активность в части предоставления больших сумм кредитов закредитованным потребителям, что в целом должно позитивно сказаться на социальной и финансовой стабильности общества.

Как утверждает Алексей Волков, банки уже начали применять ПДН в своей оценке потенциального заемщика.

Алексей Волков: В 2019 году их насчитывается 11,3% (Таблица 1) или около 5,1 млн человек, что свидетельствует о разумном аппетите к риску со стороны кредиторов.

Таблица 1. Динамика доли заемщиков с ПДН более 50%

К чему готовиться заемщику

Однако взгляд банкиров на ситуацию не столь оптимистичен. Григорий Шабашкевич считает, что бывшие клиенты банков перекочуют к менее регламентированным структурам: МФО или нелегальным кредиторам.

Григорий Шабашкевич: В целом стоит отметить, что на обслуживание долгов влияет не только закредитованность, но и экономическое положение населения. Если людям нужны кредиты, чтобы поддержать уровень жизни, они не смогут от них отказаться и будут искать способы кредитоваться дальше.

Однако проблемные заемщики могут забыть о безотказных МФО, потому что все ограничения Центробанка в равной степени распространяются и на микрофинансовых кредиторов также. Первая волна регуляторных мер смыла с рынка большинство игроков еще в прошлом году, однако процесс реформирования микрофинансового рынка еще далек от завершения.

Олег Лагуткин: Рынок МФО уже находится в стадии трансформации, он ощущает нехватку клиентов, активно идет процесс отказа МФО от предоставления так называемых PDL-займов («до зарплаты») из-за вновь вводимых регуляторных требований. За первое полугодие объем рынка практически не изменился (портфель вырос всего на 8%), хотя за тот же период прошлого года его рост составил 22%. Стоит ожидать его перерождения.

Одновременно с ужесточением потребкредитования наблюдаются некоторые послабления в ипотечном сегменте, а именно — снижение процентных ставок и появление госпрограмм поддержки заемщиков. Однако выдача жилкредитов без первоначального взноса будет урезана, а процедура оценки заемщиков будет ужесточена. Анастасия Мухачева, риск-директор карты рассрочки «Совесть», говорит, что и в этом есть свои плюсы.

Анастасия Мухачева: Вероятность банкротства среди заемщиков с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, а те заемщики, которые смогут получить кредит, будут платить по льготной ставке.

Резюмируя все сложившиеся тенденции рынка потребкредитования, можно в общих чертах составить портрет заемщика, которому одобрят кредит.

Анастасия Мухачева: Заемщик, который рассчитывает на получение такого кредита, должен иметь постоянный заработок, обладать хорошей кредитной историей и отдавать меньше половины дохода на оплату по кредитам.

Для понимания механизма оценки были заданы условия для потребкредита: сумма от 100 тыс. рублей, срок — до 5 лет, ставка — среднерыночная.

Олег Лагуткин: В первую очередь важен стабильный доход и отсутствие критического негатива. Доход в данном случае будет необходим не менее прожиточного минимума, так как ежемесячный платеж по такому кредиту составит примерно 2,5 тыс. руб. (по средним условиям на рынке). К негативу в первую очередь относятся просроченные и невыплаченные ранее кредиты, неоплаченные налоги и иные неисполненные судебные решения.

Виктория Степанова, Credits